Агенцията за таланти Endeavour става частна в сделка за $13 милиарда със Silver Lake
Агенцията за таланти Endeavour Group става частна на стойност на капитала от $13 милиарда след три години слабо представяне като листвана компания.
Частната инвестиционна компания Silver Lake заяви във вторник, че се е съгласила да плати $27,50 на акция в брой за холивудската електроцентрала. Цената е надбавка от 55% спрямо акциите на Endeavour, които се търгуваха в края на октомври, когато спортният и развлекателен бизнес, ръководен от Ари Емануел, заяви, че проучва стратегически алтернативи.
Silver Lake вече контролира около 71 процента от правата на глас в Endeavour. Фирмата реши да направи бизнеса частен по-малко от година, след като подписа сделка за 21 милиарда долара за сливане на лигата по смесени бойни изкуства на Endeavour United Fighting Championship с World Wrestling Entertainment.
Като част от транзакцията, Endeavour стана отделна агенция за таланти, но запази в баланса си контролния дял в обединената компания за бойни спортове, наречена TKO. TKO не е включена в сделката и ще продължи да бъде публична компания.
Разделянето не успя да повиши стойността на акциите на Endeavour, които паднаха с около 25 процента между листването през април 2021 г. и миналия октомври.
Включително мажоритарния дял на Endeavour в TKO, Silver Lake постави консолидираната обща корпоративна стойност на бизнеса на $25 милиарда, което го прави едно от най-големите поглъщания с частен капитал през последното десетилетие.
Базираната в Калифорния Silver Lake се фокусира върху по-големи поглъщания през последните години, като съ-изпълнителният директор Егон Дърбан каза пред Financial Times миналата година, че групата е фокусирана върху „ол-ин залози“. През 2023 г. Silver Lake придоби доставчика на софтуер Qualtrics за над $12 милиарда и приватизира европейската технологична компания Software AG за около €2,6 милиарда.
„Вярваме, че тази сделка ще увеличи максимално стойността за всички публични акционери на Endeavour и сме развълнувани да продължете да отключвате и да инвестирате в предстоящите възможности за растеж като частна компания“, каза Емануел.
Емануел ще пусне дяловото си участие в приватизацията заедно с други ръководители на Endeavor. Нова група, включваща Mubadala, семейния офис на Майкъл Дел, Goldman Sachs Asset Management и Lexington Partners, също ще инвестира пари в Endeavor.
